Η Τράπεζα EFGEurobankErgasias Α.Ε. δημοσιοποιεί σήμερα ότι της γνωστοποιήθηκαν τα κάτωθι:
«1 Οκτωβρίου 2009
Η EFGBankEuropeanFinancialGroupολοκληρώνει τη διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης Ανταλλάξιμων Τίτλων ύψους €250 εκατ., λήξης 2014
Η EFGBankEuropeanFinancialGroupSA (“EFGBankGroup”) ανακοινώνει ότι οι όροι των ομολόγων έκδοσης της EFGOraFundingLimitedIII, ύψους €250 εκατ., λήξης 2014, και των ανταλλάξιμων τίτλων που τα συνοδεύουν, έκδοσης της EFGBankGroup, (από κοινού «Ανταλλάξιμοι Τίτλοι»), ορίσθηκαν ως εξής:
- Η τιμή ανταλλαγής καθορίστηκε σε €14,339 ανά μετοχή, δηλαδή προσαυξημένη κατά (με premium) 35% σε σχέση με τον σημερινό μέσο όρο διαπραγμάτευσης της μετοχής μέχρι τον χρόνο της τιμολόγησης, που ήταν €10,6209.
- Το ετήσιο κουπόνι ορίστηκε σε 1,70%
Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι αναμένεται να εκδοθούν περίπου στις 29 Οκτωβρίου 2009.
Θα υποβληθούν αιτήσεις προκειμένου οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι να καταχωρηθούν στο «OfficialList» του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και να γίνουν δεκτοί προς διαπραγμάτευση στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης «EuroMTFMarket» του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Joint Bookrunners και Joint Lead Managers τηςέκδοσηςείναιη Barclays Capital καιη UBS Investment Bank. ΗΤράπεζαEFG Eurobank Ergasias S.A.είναι Senior Co-Lead Manager. Η Rothschildενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της EFGBankGroup.»