Η Alpha Bank Α.Ε. («Alpha Bank») και η Eurobank Ergasias Α.Ε. («Eurobank») ανακοινώνουν την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αναφορικά με την Εξαγορά των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της AlphaBank από την Eurobank Bulgaria AD (“Postbank”) («Συναλλαγή»).
Σε συνέχεια της από 17 Ιουλίου 2015 υπογραφής των κύριων όρων της Συναλλαγής, η Alpha Bank και η Eurobank ανακοινώνουν την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας της Συναλλαγής.
Η Συναλλαγή περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank, το οποίο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015 είχε συνολικό ενεργητικό 464 εκατ. Ευρώ, καταθέσεις ύψους 261 εκατ. ευρώ, χορηγήσεις μετά προβλέψεων συνολικής αξίας ύψους 307 εκατ. ευρώ και δίκτυο 82 καταστημάτων.
Η Συναλλαγή εντάσσεται στα Σχέδια Αναδιαρθρώσεως των δύο τραπεζικών ομίλων, όπως αυτά είχαν εγκριθεί το 2014 από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Με την εξαγορά των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank, η Postbank προσβλέπει στην ισχυροποίηση της θέσης της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης σε εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Postbank θα καταστεί η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις.
Η Postbank πρόκειται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργειες ήδη από το δεύτερο χρόνο, ενώ διατηρεί τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τα σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων της. Σε επίπεδο ομίλου, η Συναλλαγή θα ενισχύσει οριακά την κεφαλαιακή θέση του ομίλου της Eurobank.
Η Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Alpha Bank και εντάσσεται στο επιχειρηματικό της σχέδιο που προβλέπει απο-επένδυση από τις μη βασικές αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αναμένεται να λάβει χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 και τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank για τη Συναλλαγή είναι η Mediobanca, ενώ για την Alpha Bank είναι η Citigroup.
Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και βασίζονται σε συγκεκριμένες βασικές παραδοχές. Εξαιτίας πολλών παραμέτρων, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που προβάλλονται ή εννοούνται στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Λόγω της αβεβαιότητας και των κινδύνων που εμπεριέχουν, συνιστάται στους αναγνώστες να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Η Alpha Bank και η Eurobank δεν έχουν αναλάβει την υποχρέωση να επικαιροποιούν τις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις και περιέχονται στην παρούσα, εκτός εάν απαιτείται ρητά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.